اتفاقات عجیبی در یک عمارت قدیمی رخ می‌دهد و به زودی مشخص می‌شود که ماجرایی مرموز در اتاق زیرشیروانی در جریان است.

یک گروه تئاتر می‌خواهد نمایشی درباره مبارزان جنبش مقاومت مون والرین بسازد که توسط نازی‌ها و همکاران فرانسوی‌شان تیرباران شدند.

یک بانکدار، کارآگاه بدنامی را استخدام می‌کند تا دخترش را پیدا کرده و او را از دست آدم‌ربایان در امان نگه دارد.

داستان این فیلم که حدود سه سال پس از وقایع فیلم «دوستان» رخ می‌دهد، زندگی خانواده پل هریسون و میشل لاتور هریسون را پس از پیوند دوباره دنبال می‌کند. پل باید با مشکلات ناشی از ایجاد تعادل میان کار، دانشگاه و تلاش برای حفظ خانواده‌اش دست‌وپنجه نرم کند، در حالی که میشل نیز با یک رابطه عاطفی جدید روبه‌رو می‌شود.

زن جوانی که مظنون به جادوگری مدرن است، توسط پلیس و قضات بازجویی می‌شود. دختری که با او هم‌اتاقی بود، در حالی که به پایه‌های تخت بسته شده بود و قیچی در قلبش فرو رفته بود، مرده پیدا شده است. ظاهرا این دختر واقعا قدرت‌هایی دارد که باعث می‌شود همه اطرافیانش قربانی طلسم او شوند و رفته‌رفته به ورطه شهوت، هوس و ناشناخته‌ها سقوط کنند.

پل، یک پسر ثروتمند انگلیسی، و میشل، یک دختر یتیم فرانسوی، از خانه‌های خود فرار کرده و به ساحلی دورافتاده پناه می‌برند. زندگی مستقل آن‌ها باعث می‌شود دوستی‌شان رفته‌رفته به عشق تبدیل شود.